Das Durchschnittsalter von Pkw und Lkw auf der Straße erreicht einen Rekord und wird während der Pandemie wie neu ansteigen

Jan 10, 2024

Das Durchschnittsalter der Pkw und Lkw auf den Straßen der USA – leichte „Vehicles in Operation“ oder VIO – stieg laut IHS Markit im Jahr 2020 auf einen weiteren Rekordwert von 11,9 Jahren. Dabei sind die Auswirkungen der Pandemie auf die Automobilindustrie noch nicht berücksichtigt. Dazu kommen wir gleich:

Das steigende Durchschnittsalter von VIO ist auf eine Mischung verschiedener Faktoren zurückzuführen. Ein Faktor ist, dass Fahrzeuge länger halten und Verbraucher weniger Lust verspüren, sie zu ersetzen. Pingelige, scharfsinnige und anspruchsvolle Kunden drängen die Automobilhersteller unermüdlich dazu, sich gegenseitig zu übertrumpfen, um in einem hart umkämpften Markt zu überleben und zu gedeihen, der ein Nullsummenspiel mit langsamen Höhen und Tiefen und letztendlich ohne Erfolg war Wachstum der Stückzahlen seit über zwei Jahrzehnten.

Neuwagenverkäufe stellen den Zufluss in die US-amerikanische Fahrzeugflotte dar. Verschrottungen und Exporte von Gebrauchtfahrzeugen stellen den Abfluss dar.

Die Neuwagen- und Lkw-Verkäufe gingen im Jahr 2020 im ersten Halbjahr im Vergleich zum Vorjahr um etwa 24 % zurück. Aber 2019 war kein Glanzjahr. Es lag bereits das dritte Jahr unter dem Höchstwert von 2016 und lag unter dem Umsatz im Jahr 2000 – also vor zwanzig Jahren. Wie sieht also das gesamte Jahr 2020 aus?

Die Einzelhandelsumsätze waren im Juni im Vergleich zum Juni letzten Jahres immer noch rückläufig, lagen aber über den düsteren Werten im April und Mai. Ich gehe davon aus, dass sie im weiteren Verlauf des Jahres weiter von diesen Tiefstständen abweichen werden, in der zweiten Jahreshälfte jedoch deutlich unter dem Niveau des letzten Jahres bleiben werden.

Der Flottenverkauf an Mietflotten – große Kunden – ist während der Pandemie eingebrochen, und Mietflotten befinden sich in einer existenziellen Krise. Zwei haben Insolvenz angemeldet: Hertz Corporation (zu der Hertz, Dollar, Thrifty, Firefly gehören) und Advantage. Der Verkauf an Mietflotten wird im Jahr 2020 weiterhin im Einbruchmodus bleiben.

Daher schätze ich, dass die gesamten Neuwagenverkäufe im Gesamtjahr um 20 % zurückgehen werden, plus oder minus ein paar Prozentpunkte (rote Spalte). Das ist weniger als der Rückgang während der Finanzkrise – was sich als Wunschdenken herausstellen könnte. Anhand der grünen Linie sehen Sie, wohin das führt – nämlich zurück zum Umsatzniveau der 1970er Jahre. Und für Autohersteller ist dieses Diagramm ein Albtraum:

Ein wichtiger Grund dafür, dass es seit zwei Jahrzehnten kein Wachstum gibt, ist das zunehmende Alter der im Einsatz befindlichen Fahrzeuge.

Von 1985 bis 2020 ist das Durchschnittsalter der VIO um vier Jahre gestiegen, von 7,8 Jahren auf 11,9 Jahre. Im Jahr 1985, als ich meine ersten Erfahrungen im Autogeschäft sammelte, gab es viele Diskussionen über das zunehmende Alter der Fahrzeuge, und die Leute dachten, dass sich der Trend bald umkehren müsste, weil die Amerikaner es leid werden würden, diese alten Oldtimer zu fahren , und bald würden sie die Händler ausschwärmen, um sie einzutauschen, und jeder würde mehr verkaufen, mehr produzieren und glücklich sein. Und einige Jahre lang geschah dies, wenn auch sehr bescheiden. Doch in den 1990er-Jahren kehrte sich der Trend drastisch um, und das Durchschnittsalter stieg von Rekord zu Rekord.

Und die Verkäufe im Jahr 2020 werden wieder dort sein, wo sie in den 1970er-Jahren waren, und dass dieser langfristig stagnierende Markt von mehr Autoherstellern aufgeteilt wird: Zu den großen Neuzugängen seit 1985 gehören Hyundai und Kia, die beide einen Marktanteil aufgefressen haben viele Anteile von anderen Autoherstellern, Mitsubishi als Franchise-Marke (obwohl Chrysler jahrelang umbenannte Mitsubishis verkauft hatte) und Tesla. Eine härtere Branche kann man sich kaum vorstellen.

Das Durchschnittsalter der in Betrieb befindlichen Fahrzeuge macht einen großen Unterschied hinsichtlich der Anzahl neuer Fahrzeuge, die die Branche auf diesem Markt verkaufen kann, selbst wenn die Größe der nationalen Flotte wächst. Und die Flotte ist gewachsen. Die Amerikaner betreiben mehr Fahrzeuge als je zuvor. Nach Angaben des Bureau of Transportation Statistics sind in den USA mittlerweile 253 Millionen Autos, SUVs, Transporter und Pickups im Einsatz. Ausgenommen hiervon sind Motorräder, mittelschwere und schwere Lkw sowie Busse:

Aber beachten Sie, wie die Flottengröße in den zwei Jahren um die Große Rezession zurückging, als die Neuwagenverkäufe einbrachen und die Leute fuhren, was sie hatten, weniger fuhren oder ihr Auto verloren und aufhörten zu fahren.

Während der Pandemie sind zumindest im Jahr 2020 auch die Neuwagenverkäufe eingebrochen, was den Zustrom von Fahrzeugen in die nationale Flotte verlangsamt. Und das wirkt sich im nächsten und in den kommenden Jahren auf das Durchschnittsalter der in Betrieb befindlichen Fahrzeuge aus: Der Zustrom neuer Fahrzeuge hat sich drastisch verlangsamt, und die in Betrieb befindlichen Fahrzeuge werden länger gefahren, bevor sie verschrottet werden. Und das erhöht das Durchschnittsalter.

Die Gesamtzahl der in den USA gefahrenen Meilen hat viel mit dem Pendeln zu tun. Wenn viele Menschen arbeiten, werden mehr Pendelkilometer zurückgelegt. Während einer Arbeitslosenkrise, etwa während der Großen Rezession oder aktuell, werden weniger Kilometer gefahren – und Fahrzeuge halten länger, wenn sie weniger gefahren werden, was den Neuwagenabsatz weiter unter Druck setzt.

Die folgende Tabelle zeigt die insgesamt gefahrenen Meilen pro Jahr, basierend auf Schätzungen der Federal Highway Administration. Die Auswirkungen der Pandemie sind noch nicht berücksichtigt – dazu kommen wir gleich:

Die Pandemie, die Lockdowns und die Arbeitslosenkrise hatten große Auswirkungen auf die zurückgelegten Kilometer: Im April sanken sie im Vergleich zum April letzten Jahres um 40 %. Im Mai, so die neuesten von der FHWA verfügbaren Daten, erholten sie sich von diesen Tiefstständen, lagen aber immer noch um 25 % im Jahresvergleich:

Im Mai beantragten 30 Millionen Menschen eine staatliche oder bundesstaatliche Arbeitslosenversicherung – und das war auch im Juli noch der Fall. Was den Pendelverkehr angeht, wird es im Juni und Juli also keine große Erholung geben. Aber die Menschen fahren mit dem Auto, um in den Urlaub zu fahren, anstatt zu fliegen – eine weitere dieser großen Veränderungen aufgrund der Pandemie – und dies wird die im Sommer zurückgelegten Pendlermeilen in gewissem Maße ausgleichen.

Für die Automobilhersteller war dies vor der Pandemie ein sehr harter Markt mit einer strukturellen Stagnation der Stückzahlen, die von mehr Wettbewerbern aufgeteilt wurden, wobei die einzigen Umsatzsteigerungen durch Preiserhöhungen erzielt wurden. Und das ist ihnen außerordentlich gut gelungen.

Ich werde meine Preisindizes für F-150 XLT und Camry aktualisieren, wenn die Modelle 2021 später in diesem Jahr in den Handel kommen. Aber mein Camry LE-Preisindex besagt, dass die Preise von 1990 bis zum Modelljahr 2020 um 70 % gestiegen sind. Und mein F-150-Preisindex besagt, dass die Preise von 1990 bis zum Modelljahr 2020 um 163 % gestiegen sind. Also ja, die Autohersteller haben herausgefunden, was sie auf diesem Markt tun müssen: Sie müssen das Produkt ständig verbessern, um am Leben zu bleiben, und die Preise deutlich in die Höhe treiben.

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